２０２３年８月１日

「民事信託の基礎知識」

と題して、保険代理店の皆さん向けに勉強会を開催しました

 

ネットで知識は簡単に手に入る時代
民事信託・家族信託の情報も手に入ります。

 

企画をしてくれた所長様が
 
 
「契約者様から民事信託の質問を受けることがある。
その時に何も知らないのでは保険も売れない。
制度の概要はお伝えでき、専門家につなげるようにならないと
お客様の要望に応えられない」（といった趣旨のお話）
 
をしていたのが印象的。
 
事例を用いて、なるべく簡単にご説明しました。
お役に立てれば嬉しいです